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CEPFOR, Activ'acteur de Compétences

Représentation de la formation : Préparation à la retraite - Sensibilisation aux enjeux patrimoniaux pour mieux préparer sa retraite (1j)

Préparation à la retraite - Sensibilisation aux enjeux patrimoniaux pour mieux préparer sa retraite (1j)

Formation présentielle
Accessible
Taux de satisfaction :
7,8/10
(5 avis)
7 heures (1 jour)
Net de TVA
Se préinscrire
7 heures (1 jour)
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7 heures (1 jour)
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Formation créée le 18/01/2021. Dernière mise à jour le 25/01/2022

Version du programme: 1

Programme de la formation

Cette formation clarifiera les enjeux légaux et patrimoniaux liés à la retraite. Il s’appuiera sur le rapport Delevoye transmis à l'exécutif le 18 juillet 2019.

Objectifs de la formation

  • Constituer sa boite à outils administratifs
  • Identifier les enjeux patrimoniaux

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Personnel soignant
  • Personnel administratif
  • Personnel encadrant
Pré-requis
  • Prendre sa retraite idéalement au plus tard dans 10 ans environ pour avoir le temps de mettre en place des actions dont les bénéfices se font sentir dans le temps

Contenu de la formation

  • 1 - Retraite : pourquoi il est important de s'y prendre tôt (1h30)
    • Les enjeux financiers du passage à la retraite - Besoins et revenus
    • Quelques chiffres et ordres de grandeurs
  • 2 - Les bases de la gestion de son patrimoine (2h)
    • Principes de base, définition et idées reçues
    • Hiérarchisation court terme/long terme
    • Les principaux supports financiers
    • Les principales façon d'investir dans l'immobilier
  • 3 - Les leviers du patrimoine (2h)
    • Le bilan de patrimoine
    • Etat des lieux et identification des besoins
    • Génération de revenus complémentaires : solutions et réallocation patrimoniale sous contrainte fiscale et successorale
  • 4 - Succession et transmission (1h30)
    • Les bases de la transmission - Dates et chiffres clés
    • Préparer et organiser sa succession
Équipe pédagogique

L'équipe pédagogique est pilotée par Karine BONET, Directrice Générale du CEPFOR accompagnée d’Emmanuel FOURQUET, assistant pédagogique. Notre CFA et organisme de formation est doté d'une référente handicap, Sabine ZANATTA que vous pouvez mobiliser pour aménager votre parcours.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
  • Feuilles de présence.
  • Questions orales ou écrites (QCM).
  • Mises en situation.
  • Formulaires d'évaluation de la formation.
  • Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
  • Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
  • Documents supports de formation projetés.
  • Exposés théoriques
  • Etude de cas concrets
  • Quiz en salle
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Qualité et satisfaction

Indicateurs de satisfaction et de suivi de la performance
Taux de satisfaction des apprenants
7,8/10
(5 avis)

Modalité de certifications

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • Validation des acquis et compétences
Modalité d'obtention
  • Délivrance de certificat de réalisation

Capacité d'accueil

Entre 4 et 12 apprenants

Accessibilité

CEPFOR dispose d'une référente handicap qui peut être sollicitée pour adapter la formation aux personnes porteuses de handicap.